魏云

城市姑娘银环（魏云 饰）和农村青年栓保（王善朴 饰）是高中同学, 在学习和生活中相互产生爱慕之情，两人相约高中毕业后到栓保的家乡朝阳沟参加农村社会主义建设。毕业了，栓保先行回到农村。但银环妈（杨华瑞 饰）却坚决反对女儿去农村，银环却铁了心要到农村参加农业生产。银环来到朝阳沟后，栓保娘(高洁 饰)和妹妹巧真（高颂喜 饰）把银环当做自己的儿媳和嫂嫂对待。但城市长大的银环对农村的劳动还是产生了动摇。此时，银环妈追到朝阳沟要女儿跟自己回去，银环感到左右为难。但在栓保的鼓励下，加上村里老支书（朱义 饰）又出面做银环妈的工作，使银环妈和银环的思想产生很大波动。是走，是留......

画家董闻带着女儿为躲避战乱流落到了津门父女以卖画为生殊不知买主魏世臣竞津门第一流氓加上大哥鲁军督办魏世勋占领天津后成了津门统治者更不可一世阴险狡诈商人王有余为了当上商会会长借魏世臣之手制造了震惊京津坠楼案借督办夫人钱玉兰潜心向佛成立了慈善会以求得庇护索要仕女图未果占有董小曼不成魏世臣和王有余杀害了董闻并身上塞了假遗书给破案新任警察局局长赵普设下了联欢陷阱 由于不满督办对赵普提拔魏世臣挑拨下督办亲外甥孙得胜也加入们队伍处处为难赵普督办女儿魏云霞和孙得胜青梅竹马第一次见到赵普感情天平就倾斜了和卫报记者周晓英乐成交往中魏云霞接受了地下党考验为日后争取赵普起义奠定了基础而前任警察局长屠岸奎由于被贬心有不甘通过直鲁联军张司令关系直接督办府当上了秘书长监视督办行踪想把魏家挤出津门被魏世臣陷害原商会会长郑逊赋三弟一心想报仇于和屠岸奎形成了一股新势力对付魏家。 战乱再次开始督办去了前线孙得胜想乘机扩张自己势力于和日本间谍渡边勾结以期得到日本势力支持无奈邪不压正最终被革命队伍消灭赵普率部起义也得到了董小曼爱情；督办前方连打败仗最终厌倦了官场和夫人回到了山东老家 。

影片讲述了缉毒警察黄铭金与“神秘人”魏云周，通过完全不同的手段和方式，在相互之间的谋算与角力过程中，撕开了城市粉饰太平的面纱，揭露幕后黑手“隆王”编织的地下毒网，最终以正义之利剑铲除黑暗、终见曙光的故事。